دبي العالمية تتطلع الى بيع أصول نفيسة لخفض الديون
دبي (رويترز) - أظهرت وثيقة أن دبي العالمية تعتقد أن بمقدورها جمع ما يصل الى 19.4 مليار دولار من بيع أصول رئيسية على مدى ثماني سنوات أي نحو مثلي سعرها الحالي اذا ساند الدائنون اعادة هيكلتها.
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها رويترز يوم الاربعاء ترى المجموعة المتعثرة المملوكة للحكومة والتي تحتاج الى موافقة الدائنين على مقترحها بحلول أول أكتوبر تشرين الاول لكي تمضي قدما في الخطة وتنظف ميزانيتها أن البيع الان لن يحقق أكثر من 10.4 مليار دولار.
وكحافز اضافي للمقرضين الذين احترقت أصابعهم بفعل التوسع الطموح للمجموعة في أيام الطفرة تعرض الشركة على المصرفيين "رسم موافقة" في حدود 150 ألفا الى 800 ألف دولار مقابل الموافقة على الخطة المقترحة.
وتشدد الخطة التي طرحت على الدائنين خلال اجتماع عقد يوم 22 يوليو تموز في فندق أتلانتس الفاخر في دبي والتي حصلت رويترز على تفاصيلها أيضا على أن هيكل رأسمال دبي العالمية غير ملائم وبحاجة الى اعادة هيكلة "عاجلة". وبلغ اجمال الدين 39.9 مليار دولار في نهاية 2009.
وقالت الوثيقة "مستردات مقرضي دبي العالمية ستتحسن كثيرا اذا منحت دبي العالمية الوقت لاعادة بناء وتحقيق القيمة على مدى خمس الى ثماني سنوات."
وفي نطاق الاموال التي قالت دبي العالمية انها قد تجمعها حددت الشركة المتوسط عند 17.6 مليار دولار.
وقال أوكان أكين محلل ديون الشركات لدى ار.بي.اس في لندن "خطة سداد الديون البالغة قيمتها 17.6 مليار دولار طموح جدا واذا لم تستطع دبي العالمية تنفيذها فستزيد فرص تقديم دعم من حكومة دبي وهو ما قد يكون سلبيا بالنسبة للمخاطر السيادية لدبي."
ومن بين الاصول النفيسة المرصودة للبيع حصص في بارنيز لبيع السلع الفاخرة بالتجزئة وفندق أتلانتس وام.جي.ام ريزورتس انترناشونال لتشغيل نوادي المقامرة وذلك في اطار خطة لجمع ما يصل الى 7.6 مليار دولار في خمس سنوات.
وحددت المجموعة موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي ومدينة دبي الملاحية والاحواض الجافة العالمية باعتبارها "أصولها الاستراتيجية" التي قد تدر ما يصل الى 8 ر11 مليار دولار عند طرحها للبيع على مدى ثماني سنوات.
وفي علامة على الاصلاح العميق الذي تلتزم به دبي العالمية ستعين الشركة عضوا منتدبا ومديرا ماليا جديدين.
لكن أيدن بيركت المدير المسؤول عن اعادة الهيكلة سيستمر في منصبه حتى ديسمبر كانون الاول.
كما أظهرت الوثيقة أن حجم الديون المصرفية على نخيل العقارية 10.9 مليار دولار وأنها ستحصل على أصول رئيسية من شركتها الام دبي العالمية بعد الانفصال.
وجاء رد فعل السوق محدودا حيث ارتفعت تكلفة التأمين على ديون دبي لمدة خمس سنوات أربع نقاط الى 460 نقطة أساس بحسب بيانات لمؤسسة ماركت.
وتتضمن خطط الشركة سداد الديون على مدى خمس الى ثماني سنوات بفائدة بين واحد و5 ر3 بالمئة.
كانت حكومة دبي وافقت على تحويل مطالباتها على الشركة الى أسهم ليتبقى 14.4 مليار دولار من الديون المصرفية المستحقة التي تقول الشركة انها ستكون قادرة على سدادها.
ومن المتوقع أن تجمع استثمار ذراع الاستثمار المباشر لدبي العالمية والتي تملك معظم أصولها الخارجية ما يصل الى 4.5 مليار دولار في فترة خمس سنوات. وقالت ان خطة للبيع في الاجل القصير ستدر ما يصل الى ملياري دولار.
ولا يشمل اجمالي الدين البالغ 39.9 مليار دولار ما قيمته 11 مليار دولار من ديون بدون حق الرجوع على استثمار وأخرى بقيمة ملياري دولار على انفينيتي.
وفي وقت سابق قالت دبي العالمية ان محفظة استثمار العالمية واستثمارات انفينيتي ليست ضمن مقترحها بشأن الديون الذي وافقت عليه مجموعة أساسية من المصرفيين في مايو أيار