تحليل اسهم JP Morgan & Bank of America

[omar@exness]

جي بي مورغان تشيس وشركاه

شهد سهم شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه (الرمز 'JPM') زخما صعوديًا قويًا إلى حد ما بدأ أواخر أكتوبر الماضي، محققا مكاسب بلغت 20% خلال شهرين فقط. من المتوقع أن تُصدر جي بي مورغان تشيس وشركاه تقرير أرباحها للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الجمعة 12 يناير، قبل موعد فتح السوق. وهناك شبه إجماع على أن ربحية السهم لهذا الربع المالي قد تصل إلى 3.64 دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 3.57 دولار.

يُذكر أن صافي دخل البنك ارتفع بنسبة 37% على أساس سنوي خلال الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2023، في حين بلغت النسبة الحالية لصافي دخل البنك 90%؛ مما يعني أي اضطرابات قصيرة المدى قد يكون لها تأثير كبير على عمليات البنك. وفي تصريح له أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير أسواق المال والمحلل لدى Exness بقوله "من منظور توزيعات الأرباح، فإن العائد الحالي 2.34% أمر إيجابي بالنسبة للمساهمين. خاصة أنه يجعل سهم الشركة أكثر جاذبية للمساهمين الذين يبحثون عن عائدًا ثابتًا على استثماراتهم.

أما من الناحية الفنية، نلاحظ أن السهم قد شهد زخمًا صعوديًا قويا ثابتًا خلال الشهرين الماضيين ويبدو أنه في طريقه لكسر أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من مستويات 171.78 دولار، وهو المستوى الذي تم تحديده في 22 أكتوبر 2021. حيث يشير وجود مؤشر ستوكاستيك في مستوى التشبع الشرائي الشديد لفترة طويلة من الوقت، بالتزامن مع تداول السعر فوق جميع المؤشرات الفنية؛ إلى احتمال حدوث تصحيح في الجلسات التالية لإصدار تقرير الأرباح. ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يتجاوز المتوسط المتحرك الأبطأ لمدة 100 يوم؛ مما يؤكد على أن الاتجاه الصعودي العام للسوق لا يزال قويًا.



Bank of America

ارتفع سعر سهم مجموعة بنك أوف أمريكا (الرمز 'BAC') بنحو 22% خلال الربع المالي الأخير من العام؛ متجاوزا الخسائر التي تكبدها خلال الربع المالي السابق. من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الجمعة 9 يناير قبل موعد فتح السوق. وهناك توافق في الآراء على أن ربحية السهم لهذا الربع تقدر بـ 0.68 دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي تقدر بـ 0.85 دولار.

وتعقيبًا على تلك البيانات أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير أسواق المال والمحلل لدى Exness بقوله "بقراءة سريعة للبيانات، نلاحظ أن بنك أوف أمريكا حقق نموًا مطردًا في صافي دخله طوال عام 2023، حيث بلغت نسبة ديونه إلى إجمالي التزاماته 10٪ فقط. لكن على الرغم من أن النمو المطرد في صافي الدخل وانخفاض نسبة الديون قد يشير إلى ميزانية عمومية إيجابية سليمة، إلا أن النسبة الحالية قد لا تدعم هذه الفرضية. حيث تبلغ نسبة التداول لدى المجموعة 83%، وهو ما يشير إلى أنها لا تملك ما يكفي من الأصول المتداولة لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل. بالطبع، قد تؤدي هذه النسبة المنخفضة إلى تخوف بعض المستثمرين من استثمار أموالهم في المجموعة".



من الناحية الفنية، ارتفع السعر بشكل ثابت إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين، ويختبر حاليًا مستوى الدعم عند 61.8% من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي. حيث يشير مؤشر ستوكاستيك إلى أن السوق في حالة ذروة الشراء منذ حوالي شهرين، مما يشير - بناء على معطيات المؤشر- إلى أن الزخم الصعودي قد يكون في طريقه إلى التباطؤ. ويشير كلا الأمرين إلى إمكانية رؤية تصحيح هبوطي على المدى القريب. إذا تحقق ذلك وشهد الزخم الصعودي تباطؤا فعليًا، فقد يتحقق مستوى الدعم الأول حول منطقة السعر 32 دولار، التي تتكون من 50٪ من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي بالإضافة إلى منطقة الدعم الداخلية لرد فعل السعر في أوائل أغسطس. أيضًا، قد تكون منطقة الدعم الثانية عند 30 دولار. ويرجع ذلك إلى أن هذا المستوى يمثل ملامسة النطاق السفلي لنطاقات بولينجر والمتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي 38.2%، بجانب الدعم النفسي للرقم المكتمل.

[omar@exness]

جي بي مورغان تشيس وشركاه

شهد سهم شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه (الرمز 'JPM') زخما صعوديًا قويًا إلى حد ما بدأ أواخر أكتوبر الماضي، محققا مكاسب بلغت 20% خلال شهرين فقط. من المتوقع أن تُصدر جي بي مورغان تشيس وشركاه تقرير أرباحها للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الجمعة 12 يناير، قبل موعد فتح السوق. وهناك شبه إجماع على أن ربحية السهم لهذا الربع المالي قد تصل إلى 3.64 دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 3.57 دولار.

يُذكر أن صافي دخل البنك ارتفع بنسبة 37% على أساس سنوي خلال الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2023، في حين بلغت النسبة الحالية لصافي دخل البنك 90%؛ مما يعني أي اضطرابات قصيرة المدى قد يكون لها تأثير كبير على عمليات البنك. وفي تصريح له أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير أسواق المال والمحلل لدى Exness بقوله "من منظور توزيعات الأرباح، فإن العائد الحالي 2.34% أمر إيجابي بالنسبة للمساهمين. خاصة أنه يجعل سهم الشركة أكثر جاذبية للمساهمين الذين يبحثون عن عائدًا ثابتًا على استثماراتهم.

أما من الناحية الفنية، نلاحظ أن السهم قد شهد زخمًا صعوديًا قويا ثابتًا خلال الشهرين الماضيين ويبدو أنه في طريقه لكسر أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من مستويات 171.78 دولار، وهو المستوى الذي تم تحديده في 22 أكتوبر 2021. حيث يشير وجود مؤشر ستوكاستيك في مستوى التشبع الشرائي الشديد لفترة طويلة من الوقت، بالتزامن مع تداول السعر فوق جميع المؤشرات الفنية؛ إلى احتمال حدوث تصحيح في الجلسات التالية لإصدار تقرير الأرباح. ومن ناحية أخرى، نلاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا يتجاوز المتوسط المتحرك الأبطأ لمدة 100 يوم؛ مما يؤكد على أن الاتجاه الصعودي العام للسوق لا يزال قويًا.



Bank of America

ارتفع سعر سهم مجموعة بنك أوف أمريكا (الرمز 'BAC') بنحو 22% خلال الربع المالي الأخير من العام؛ متجاوزا الخسائر التي تكبدها خلال الربع المالي السابق. من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها للربع المالي المنتهي في ديسمبر 2023 يوم الجمعة 9 يناير قبل موعد فتح السوق. وهناك توافق في الآراء على أن ربحية السهم لهذا الربع تقدر بـ 0.68 دولار مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي تقدر بـ 0.85 دولار.

وتعقيبًا على تلك البيانات أشار أنترياس ثيميستوكليوس، خبير أسواق المال والمحلل لدى Exness بقوله "بقراءة سريعة للبيانات، نلاحظ أن بنك أوف أمريكا حقق نموًا مطردًا في صافي دخله طوال عام 2023، حيث بلغت نسبة ديونه إلى إجمالي التزاماته 10٪ فقط. لكن على الرغم من أن النمو المطرد في صافي الدخل وانخفاض نسبة الديون قد يشير إلى ميزانية عمومية إيجابية سليمة، إلا أن النسبة الحالية قد لا تدعم هذه الفرضية. حيث تبلغ نسبة التداول لدى المجموعة 83%، وهو ما يشير إلى أنها لا تملك ما يكفي من الأصول المتداولة لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل. بالطبع، قد تؤدي هذه النسبة المنخفضة إلى تخوف بعض المستثمرين من استثمار أموالهم في المجموعة".



من الناحية الفنية، ارتفع السعر بشكل ثابت إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين، ويختبر حاليًا مستوى الدعم عند 61.8% من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي. حيث يشير مؤشر ستوكاستيك إلى أن السوق في حالة ذروة الشراء منذ حوالي شهرين، مما يشير - بناء على معطيات المؤشر- إلى أن الزخم الصعودي قد يكون في طريقه إلى التباطؤ. ويشير كلا الأمرين إلى إمكانية رؤية تصحيح هبوطي على المدى القريب. إذا تحقق ذلك وشهد الزخم الصعودي تباطؤا فعليًا، فقد يتحقق مستوى الدعم الأول حول منطقة السعر 32 دولار، التي تتكون من 50٪ من مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي بالإضافة إلى منطقة الدعم الداخلية لرد فعل السعر في أوائل أغسطس. أيضًا، قد تكون منطقة الدعم الثانية عند 30 دولار. ويرجع ذلك إلى أن هذا المستوى يمثل ملامسة النطاق السفلي لنطاقات بولينجر والمتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي الأسبوعي 38.2%، بجانب الدعم النفسي للرقم المكتمل.